Investmentberatung
Strategie statt Standardlösungen
Strategie steht bei mir an erster Stelle – konsequent ausgerichtet auf deine Ziele. Ich arbeite transparent, produktunabhängig und biete ich die Vermittlung von Honorarverträgen, um eine unabhängige Beratung sicherzustellen.
Ehrlich. Transparent. Kompetent.
In Zahlen
Über 10 Jahre Erfahrung, hunderte Kunden und ein Vermögen, das mit Strategie wächst statt mit Glück.
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Betreute Kunden
€+
Verwaltetes Vermögen
Seit 2013
In der Finanzbranche
Typische Stolpersteine
Vermögensaufbau scheitert selten am Geld. Viel öfter scheitert er an Unsicherheit, fehlender Übersicht, Überforderung durch die Vielfalt der Möglichkeiten und Beratern, die nur in eine Richtung denken. Genau hier setzt eine seriöse Finanzberatung an.
Fehlende Übersicht
Du weißt nicht genau, wo dein Geld arbeitet, ob du es effektiver gestalten kannst und verlierst den Überblick auf der Suche nach der besten Lösung?
Reiner Produktverkauf
Statt einer ganzheitlichen Strategie bekommst du oft nur das, was dein Berater anbieten kann oder in welche Richtung er überlegt. Häufig nur in Produkten und nicht in einer Strategie gedacht, bei der deine konkreten Ziele und Vorstellungen im Vordergrund stehen und Produkte so gestaltet werden, dass sie bestmöglich voneinander profitieren.
Keine klare Strategie
Einzelne Bausteine wie Versicherungen, Aktien oder Immobilien greifen nicht ineinander, dadurch bleibt dein Potenzial ungenutzt.
Mehr als nur Investmentberatung
Bei mir bekommst du eine durchdachte Strategie, die zu deiner Lebenssituation passt. Die Investmentberatung steht im Zentrum, ergänzt durch alle weiteren Bausteine, die zu einer vollständigen Finanzplanung gehören und unterlegt mit einem Fundament, das deinen bisherigen Lebensstandard perfekt absichert.
dein SchwabFinanz vorteil
Vermögens- verwaltung
Du übergibst die laufende Verwaltung deines Vermögens an Profis und behältst trotzdem den vollen Überblick.
dein SchwabFinanz vorteil
Individuelle Investment-lösungen
Du erhältst eine individuelle Anlagestrategie, die exakt zu deinen Zielen, deinem Zeithorizont und deiner Risikobereitschaft passt.
dein SchwabFinanz vorteil
Ruhestands- planung
Wir erarbeiten gemeinsam, wie du deinen Lebensstandard im Ruhestand gestalten und entspannt in diese Phase starten kannst, wie viel Kapital in der Rente Netto zur Verfügung steht und wie du deine Ausgabensituation planbar gestalten kannst.
dein SchwabFinanz vorteil
Kapitalanlage- immobilien
Bei Kapitalanlageimmobilien schlägt die richtige Strategie die Suche nach der vermeintlich perfekten Immobilie. Wir schauen gemeinsam, wann eine Immobilie für dich sinnvoll sein kann und wie sie sich in deine Gesamtstrategie einfügt.
Was du langfristig erreichst
Mit einer ehrlichen Beratung als Grundlage kannst du finanziell deutlich entspannter in die Zukunft schauen. Du musst nicht alles selbst entscheiden und behältst trotzdem die volle Kontrolle.
Klarer Überblick
Du weißt jederzeit, wo du stehst, wie deine Anlagen arbeiten und wofür du sie brauchst. Übersichtlich und digital. Mit App, Jederzeit verfügbar.
Solide Strategie
Deine Finanzen folgen deiner persönlichen Strategie, der zu deinem Leben passt und sich anpassen lässt, wenn sich etwas ändert.
Mehr Sicherheit
Risiken sind sauber abgesichert, sodass dein Vermögensaufbau nicht durch unvorhergesehene Ereignisse beeinträchtigt oder gefährdet wird.
So arbeiten wir zusammen
Von unserem ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung folgen wir einem klaren Ablauf. Du weißt jederzeit, was als Nächstes passiert und welche Entscheidungen anstehen.
Strategie statt Produktverkauf
In der Finanzbranche tummeln sich viele Anbieter, die unter dem Begriff Beratung schlicht Produktverkauf betreiben. Das Resultat sind Verträge, die für den Berater attraktiv sind, für den Kunden aber selten optimal. Genau das möchte ich bei der SchwabFinanz GmbH anders machen. Bei mir steht nicht das einzelne Produkt im Vordergrund, sondern deine gesamte Finanzstrategie.
Dass dieser Ansatz funktioniert, hat 2021 auch die Finanzwelt bestätigt und mein Beratungskonzept ausgezeichnet. Für dich heißt das vor allem eines: Du bekommst eine Beratung, bei der Transparenz, Ehrlichkeit und ein professionelles Netzwerk im Mittelpunkt stehen, nicht die nächste Provision.
Über mich
Ich komme aus einem kleinen Dorf, in dem Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Zusammenhalt nicht nur Worte sind, sondern gelebt werden. Schon als Kind habe ich im Familienbetrieb meines Opas mitgeholfen und früh verstanden, was Verantwortung bedeutet. Während andere ihr Taschengeld ausgegeben haben, habe ich Einnahmen und Ausgaben in Listen geführt, weil ich wirklich verstehen wollte, wie Geld funktioniert.
Mein Weg führte mich in die Bank, doch dort wurde mir schnell klar, dass eine vorgegebene Beratung selten das ist, was Kunden wirklich brauchen. Heute gehe ich meinen eigenen Weg. Als Geschäftsführer der SchwabFinanz GmbH in Deilingen begleite ich Menschen aus der Region Tuttlingen, Spaichingen und Rottweil sowie deutschlandweit online. Ich denke in Strategien, nicht in Produkten. Und ich bleibe auch nach der Entscheidung an deiner Seite.
Kundenstimmen
Fragen & Antworten
Häufige Fragen zur Investmentberatung
Hier findest du Antworten auf die Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden.
Was kostet eine Investmentberatung bei dir?
Das telefonische Kennenlerngespräch und das persönliche Erstgespräch sind kostenlos. Über die anschließende Vergütung sprechen wir transparent, sobald wir wissen, wie eine Zusammenarbeit für dich aussehen kann.
Für wen eignet sich deine Investmentberatung?
Für alle, die bereits vermögend sind oder gezielt Vermögen aufbauen möchten und einen ehrlichen Partner suchen, der das Thema Finanzen ganzheitlich begleitet.
Wie unterscheidet sich deine Investmentberatung von einem klassischen Berater?
Mein Fokus liegt auf der Finanzstrategie, nicht auf einzelnen Produkten. Du entscheidest selbst, wie intensiv wir zusammenarbeiten und welche Bausteine du umsetzen möchtest.
Kann eine Investmentberatung helfen, Steuern zu sparen?
Eine durchdachte Strategie kann dazu beitragen, deine Steuerlast über bestimmte Investitionen zu senken. Ob und in welchem Umfang das in deiner Situation möglich ist, klären wir gemeinsam.
Brauche ich für eine Investmentberatung viel Startkapital?
Nein. Wichtiger als die Höhe des Startkapitals sind eine klare Strategie, regelmäßige Sparraten und ein langfristiger Zeithorizont.
Berätst du auch online oder nur vor Ort?
Beides ist möglich. Du kannst mich gerne in meinem Büro in Deilingen treffen oder wir besprechen alles bequem per Video-Call.
Was bedeutet Honorarberatung im Vergleich zur Provisionsberatung?
Bei der Honorarberatung zahlst du für die Beratungsleistung selbst, statt indirekt über Provisionen aus Produkten. Welches Modell für dich sinnvoller ist, schauen wir uns gemeinsam an.
Wie läuft die langfristige Betreuung ab?
Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und passen deine Strategie an, wenn sich deine Lebenssituation, deine Ziele oder die Marktbedingungen verändern.
Schreib mir direkt
Du hast eine konkrete Frage oder möchtest direkt in Kontakt treten? Schreib mir kurz über das Formular, dann melde ich mich bei dir.
Worum geht es dir?
Telefon
Kontakt
Mobil: +49 (0) 1234/56789
TEL: 07426 9649 749
MAIL: info@schwabfinanz.de
WEB: www.schwabfinanz.de
Adresse
SchwabFinanz GmbH
Hauptstr. 7
78586 Deilingen